引入现代牧业等投资者，这家乳企将于12月30日上市！

12月16日，奶牛牧场运营商澳亚集团正式开启招股，招股时间截至12月21日。

据公告，澳亚集团计划发售3064万股，其中香港公开发售306.4万股，占10%；国际发售2757.6万股，占90%。每股招股价介乎5.79至7.00港元，每手1000股，最多募资2.145亿港元。

此次IPO，澳亚集团引入了两名基石投资者，合共认购2000万美元的发售股份，其中蒙牛旗下的现代牧业通过全诚认购1000万美元、Proterra Singapore通过FF3 VCC认购1000万美元的发售股份。

据悉，澳亚集团股份预期将于2022年12月30日上午9时正（香港时间）开始在香港联合交易所买卖。

值得一提的是，澳亚集团曾于今年3月首次递交招股说明书，6个月后失效，公司于10月14日二次递表，12月5日顺利通过聆讯。待其正式挂牌，也不足三个月的时间，IPO之路可谓是十分高效。

公开资料显示，澳亚集团地处山东东营。2009年，澳亚集团开始在我国运营奶牛养殖业务，至今已成为前五大牧场运营商之一。

公司业务由三大板块组成：

其中原料奶业务主要面向多元化的下游乳制品制造商，客户包括全国及地区领先的乳制品制造商（如蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士等）及新兴乳制品品牌（如元气森林、简爱等）。根据弗若斯特沙利文的资料，2019年-2022年6月30日，澳亚集团分别生产了约565400吨、582800吨、638800吨及359200吨的原料奶。2021年，澳亚集团原料奶的销量、销售额和产量，在我国所有奶牛牧场运营商中排名第三、第四和第五，市场份额分别为1.6%、1.8%和1.7%。

肉牛业务始于2018年，目前是我国第十一大肉牛饲养场企业。截至2022年6月30日，澳亚集团在国内经营两个大型肉牛饲养场，拥有28152头肉牛，其中26566头为荷斯坦肉牛。公司通过自有规模化肉牛饲养场饲养肉牛，并将肉牛出售给食品服务公司（如左庭右院）及优质牛肉加工企业，用于进一步加工成牛肉制品。公司的肉牛业务还与原料奶业务协同运作，使用奶牛群的阉割公牛作为肉牛种群的来源。

除此之外，澳亚集团还将自有品牌“澳亚牧场”的乳制品主要销售给大型咖啡厅、奶茶店、面包店及点心连锁店。

此次IPO之前，佳发集团持有澳亚集团62.50%的股份，在紧随佳发分派生效以及资本化发行、股份奖励发行及全球发售完成后，公司将不再为佳发集团的附属公司。

澳亚集团将由控股股东Santosa家族实体持股35.31%；佳发集团持股1.58%；明治中国持股22.21%；元气森林通过Plutus Taurus持股4.44%；新希望乳业通过GGG Holdings持股4.44%；朴诚乳业持股2.22%；Morze International持股8.88%；根据佳发分派及股份奖励发行将发行予包括陈荣南、Edgar Dowse COLLINS、杨库等执行董事，合计持股5.35%；高级管理层成员持股0.02%；佳发集团现有股东持股11.16%；新股东持股4.38%。

来源：新乳业。参考澳亚集团公告