恒安将发行50亿元的熊猫债 是首家公开发行的民营企业

8月23日，中国银行间市场交易商协会正式向恒安国际集团有限公司（1044·HK）发出接受注册通知书，标志着恒安国际提交的50亿元人民币熊猫债发行申请正式获批。据悉，恒安国际也成为国内首家获准在中国债券市场公开发行熊猫债的民营企业和首家快消品企业。

恒安集团财务总监许大座先生（左4）领取注册证书

据悉，恒安国际本次获批的中期票据注册金额为人民币50亿元（第一期预期发行人民币20亿元），由中国建设银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。在此次的机构评级中，中诚信国际、新世纪评估均给予发行主体恒安国际AAA级、给予本期中期票据AAA级评价，主体信用等级符号AAA的含义是“发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低”。

“熊猫债”是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。根据国际惯例，国外机构在一国发行债券时，一般以该国最具特征的吉祥物命名。据此，前财政部部长金人庆将国际机构首次在华发行的人民币债券命名为“熊猫债券”。

中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。公司发行中期票据，通常会透过承办经理安排一种灵活的发行机制，透过单一发行计划，多次发行期限可以不同的票据，这样更能切合公司的融资需求。这次熊猫债券的成功发行，有效拓宽了低成本人民币融资管道，对公司继续保持融资成本优势及进一步优化有息负债结构均具有重要的意义。